开昊的证券和资本市场团队为客户提供全方位的资本市场相关法律服务。我们协助客户进行股权和债权的公开发行和私募，协助企业处理合规性事宜、代理权征集与投票代理权争夺事宜及上市公司并购等。我们还代理客户对美国证券交易委员会(SEC)等金融产品监管机构发起的各类调查审查进行辩护。我们还就公允性意见、 并购、 融资等与投资银行紧密合作。我们的客户涵盖全方位的市场参与者，包括发行人、承销商、经纪商、投资顾问以及投资者。自1981年以来，开昊代理过 200 余件美国股票及债权发行及根据 144A 规则进行的股票及债权发行，总金额累计超过了 350 亿美元。开昊在证券市场的丰富经验及与投资银行建立的长期合作关系，成就了我们在这一领域的领先地位与行业认可。
近几年开昊代理的重大交易包括:
- 就 Health Care REIT 公司 120 亿美元债务、优先股和普通股的发行事宜，代表承销商负责相关法律事务
- 就 Toledo Edison, Ohio Edison and The Illuminating Company (均为全球 500 强公司 First Energy 旗下公司) 12 亿美元债务的发行事宜,代表承销商负责相关法律事务
- 就 RPM International 10 亿美元债务的发行事宜,代表发行人负责相关法律事务
- 就 J. M. Smucker 公司 7.5 亿美元债务的发行事宜,代表发行人负责相关法律事务
- 就查特工业公司 (Chart Industries) 2.5 亿美元债务的发行事宜，代表发行人负责相关法律事务
荣誉
《钱伯斯美国》（Chambers USA）公司法/并购 二级榜单
在过去的十余年间， 开昊持续在公司法/并购业务领域入选《钱伯斯美国》榜单。
《钱伯斯美国》评论员评价开昊的公司金融业务团队令人印象深刻。 他们代理了广泛的公司和交易事务并取得丰硕的成果， 其中包括代理公有和私人企业以及金融机构， 在并购、证券发行和私募股权和风险投资基金的组件等领域表现卓越。 开昊团队拥有丰富的资本市场专业知识， 在为承销商提供服务的业务中具有特别优势。
《钱伯斯美国》研究人员在2022年的采访中得到反馈：“无论面对任何情形，开昊有能力始终如一地见微知著，知人善任，即使身处压力之中，也时刻保持冷静，无懈可击。”《钱伯斯美国》还提到：“客户欣赏开昊以商为本，实用的解决方法。”
开昊的多名合伙人律师荣获《钱伯斯美国》2021认可。
《钱伯斯美国》（Chambers USA）银行金融 二级榜单
开昊的公司金融业务荣膺《钱伯斯美国》2022年度俄亥俄州银行金融二级榜单。 《钱伯斯美国》研究人员称：“其为众多金融机构和企业借款人就银行金融方面提供咨询的丰富经验倍受认可， 尤其在制造业和工业领域的专业知识尤其令人印象深刻。” 开昊拥有显著优势的领域包括企业交易融资、资本市场、破产和清算以及监管合规咨询等。
一位接受《钱伯斯美国》研究人员采访的客户表示：“开昊银行金融团队在当地享有盛誉， 始终把握地方交易社区和商业领袖的脉搏。 ” 开昊还收到了评价称：“这是一支专业精湛的团队， 他们拥有精兵强将和强大的谈判专家”，“他们的优势在于快速反应和解决问题。”
美国新闻与世界报道 - 美国最佳律师 （U.S. News - Best Lawyers® ）“最佳律师事务所”
开昊在以下领域荣膺2023年度美国新闻与世界报道 - 最佳律师“最佳律师事务所排名”：
- 银行金融
- 企业合规
- 企业管理
- 公司法
- 杠杆收购和私募股权
- 并购
- 公共财政
- 证券/资本市场
- 证券监管
- 税务
- 风险投资
美国最佳律师 （ The Best Lawyers in America© ）
开昊获得2023年度俄亥俄州证券/资本市场“最佳律师事务所”奖项， 五名律师获得认可。
开昊获得2023年度克利夫兰公司法“最佳律师事务所”奖项，十名律师获得认可。
其中“最佳”称号授予在特定地方和业务领域拥有最受认可律师的事务所。
IFLR1000 (美国) - 世界领先企业金融律师事务所和律师指南
开昊以下领域入选 IFLR1000 2022/2023 年度世界领先企业金融律师事务所和律师指南:
- 银行
- 资本市场
- 并购
- 破产与重组
